旅行中的奇诺和艾尔梅斯来到了一个科学高度发达的文明国家。在安定的环境下，该国家人民均生活在巨蛋之内。一方面，这个国家是由杰出人士们创造出来的“开拓地”，然而另一方面，他们又同时渴望着巨蛋之外真实的阳光和土地。奇诺和艾尔梅斯经过严格的消毒之后进入了巨蛋。在那里，遇到了少女伊莱沙…--世界は美しくなんかない そして それ故に 美しい----The World Is Not Beautiful, Therefore It Is----这个世界并不美丽，然而，又因此而美丽--
影片改编自同名畅销童书《Clifford the Big Red Dog》，讲述在纽约，小女孩Emily Elizabeth得到了一条小狗，这只名叫克里弗的红色狗子乖巧可爱，成为了在学校不合群、孤独的她的好朋友。但狗狗慢慢长成了庞然大物，被一家生物基因公司看上了，Emily和叔叔Casy必须带着它逃开贪婪之人的追捕。
